这场在毛泽东直接领导下的边界谈判，直到双方行将对东段边界达成协议时，还没有迈过不平等条约这一当初设定的最低门槛。
莫斯科的顽固态度使毛泽东意识到，中方必须以更加强硬的态度进行回应。
毛泽东在中苏首次边界谈判之后，后多次会见外宾时询问：“赫鲁晓夫会不会打我们？派兵占领新疆、黑龙江，甚至内蒙古。有可能没有可能？”
毛泽东明确表示：“我们要准备。”
1964年9到11月，总参战役勘察组对华北、东北和西北地区重要地段进行战役勘察时，特别勘察了当年苏军实施远东战役时的进攻路线。
与此同时，中国对中苏西段边界的防卫工作也有所加强。
周恩来探明苏联领导的态度
1964年2月到8月，中苏双方在北京举行边界会谈。由于苏方并无诚意，造成会谈没有取得任何协议，反而使中苏边界的紧张局势大大增加。
就在这时，苏联国内发生了一起重大的政治事件。
10月14日，苏共中央解除了赫鲁晓夫苏共中央第一书记的职务，选举勃列日涅夫为苏共中央第一书记。
10月15日，苏联最高苏维埃主席团会议又解除了赫鲁晓夫部长会议主席的职务，任命柯西金为苏联部长会议主席。
