牛魔王气得双脚直跳，马上驾起云头，去追孙悟空。他追了一程路，看见前面有一个人扛着芭蕉扇，那不就是孙悟空吗？他正要追上去抢扇子，一想：“不好，孙悟空手里拿着真的芭蕉扇，可厉害了。要是我去抢，他朝我扇一下，我可受不了。”
他想了一想，也想了一个好主意，摇身一变，变成猪八戒的样子，一边追，一边叫：“哥哥，哥哥，我老猪来了！”
孙悟空回过头来一看，啊，他还当是真的猪八戒来了，就站住了。
假猪八戒说：“师父让我来接你呢。瞧你，扛着这么大的一把扇子，累坏了吧！你歇歇，让我来扛。”
孙悟空心想：“猪八戒平时又馋又懒，今天倒是挺勤快呀！”就把扇子交给了他。
假猪八戒接过芭蕉扇，轻轻一晃，把大扇子缩成小扇子，放到嘴里去了。
孙悟空觉得很奇怪：“猪八戒呀猪八戒，我还没学会把大扇子缩成小扇子呢，你怎么学会了？”
假猪八戒哈哈大笑说：“你看我是谁？”说着把脸一抹，露出原来的样子，举起铁棍就打。这回，孙悟空上了当了。
他们一直打到傍晚，牛魔王打不过孙悟空，就变成一只白鹤飞到天上去。孙悟空也一变，变作一只老鹰，去啄白鹤。牛魔王一个跟头栽到地上，变作一只梅花鹿，一边走，一边吃青草。孙悟空追到地上，变作一只大老虎，张开大嘴巴，去咬梅花鹿。
