故事的开头，大坏狼正在追逐小红帽。小红帽夺路狂逃，她突然转过身叫停了大坏狼，并带他来到动画标题板前，告诉他题目是“大坏狼追灰姑娘”，所以你不能再追我。大坏狼一听言之有理，于是放走了小红帽，随即换上西装革履，并叫来了一辆出租车飞速驶向灰姑娘的家。身材曼妙的灰姑娘打开门，令大坏狼狂躁不已。他想方设法要冲进房里，不过最终都被灰姑娘挫败。之后灰姑娘给仙女打电话，请对方帮她变出舞会的服装。灰姑娘如愿以偿穿上考究的服装驾驶豪车去参加舞会，仙女则打扮入时要和大坏狼约会。
好好的童话故事被改的乱七八糟，大坏狼、灰姑娘、仙女这三角关系该如何收场……
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