双方的条件距离太远，美国驻苏联大使哈里曼劝告宋子文：“如果谈不成，宁可暂时友好地休会，决不要在此时与斯大林闹僵。”
宋子文采纳了哈里曼的意见，当他把蒋介石的修改意见告诉斯大林时，发现斯大林丝毫也不让步，于是他说：“我想回重庆去与委员长商谈之后再来答复您。”
斯大林非常不高兴地说：“我认为在去波茨坦之前达成协议对双方都有好处，因为我要在波茨坦与美国总统杜鲁门决定苏联参加对日作战的日期。”
“不，我不能决定，必须回重庆请示委员长，我准备在您希望的时候再返回莫斯科。”
斯大林没有再说什么。
14日，宋子文启程回重庆，斯大林和哈里曼则分别启程前往波茨坦。
7月16日，由美、英、苏三国首脑参加的波茨坦会议召开了。尽管会议的主题是处理战后的欧洲问题，但如何迅速击败日本也成为三巨头会晤的重要内容。
十天以后，发出了对日最后通牒：“我们通告日本政府立即宣布所有武装部队无条件投降，并对此种行动的诚意提供适当的充分的保证。除此一途，日本将迅速完全灭亡。”
7月28日，美国国务院向赫尔利发去一份电报，督促宋子文返回莫斯科，恢复与斯大林的谈判。他强调说，迅速缔结中苏条约已显得非常重要。
