红鬼撅着大屁股，在使劲地磨菜刀。“红鬼，刀磨好啦?”这声音使红鬼吓了一跳，他拿着菜刀跳了起来。龙子太郎说：“喂!红鬼，你是不是打算来杀我?那好，来吧!”“哈哈，我是要杀你!”红鬼挥舞菜刀，向龙子太郎猛扑过来。
龙子太郎一把抓住红鬼，把他摔出去老远。“唔，痛啊，可把我痛死了。”红鬼不停地呻吟，龙子太郎要红鬼告诉一个对付黑鬼的办法，红鬼只好说给他一条符咒。然后龙子太郎就把红鬼扔到天上去了，让他到雷公那里去敲鼓。
龙子太郎继续赶路，朝着黑鬼藏身的铁山前进。这里看不见绿色的树木，到处是断崖绝壁。前面，还有一座被浓雾包围着的黑石山，难道阿雅被抓到这么可怕的地方来了吗?忽然，龙子太郎听到了笛声，啊，多么熟悉的曲调!他惊奇地停住了脚步。
周围的雾散了，出现了坐在断崖上的阿雅。龙子太郎兴奋得喊叫起来：“阿雅，黑鬼在吗?我是来消灭他的。”阿雅说：“黑鬼马上就回来。他说今晚上是山下人把小姑娘献给它作祭品的日子……黑鬼控制了这一带的水源，如果每年不贡献活人，他就要让山下人遭水灾。”
龙子太郎一听，气得满脸通红：“阿雅，我一定要把黑鬼除掉!”就在这时，大地轰隆隆直响，接着，周围岩石噼哩啪啦地开裂，石块直往山谷里滚。“啊!黑鬼来了。龙子太郎，快到这里来!”阿雅拉着龙子太郎的手跑进了岩洞。